O planejamento financeiro é um processo que transforma incerteza em clareza. Através da projeção de renda, gastos e objetivos ao longo do tempo, você visualiza como cada decisão – desde um investimento até uma mudança de carreira – impacta no seu futuro. O objetivo é simples: oferecer segurança para que você tome decisões hoje, sabendo que estão alinhadas ao amanhã que deseja construir.

Sim! Sua carteira de investimentos será construída como uma extensão natural do seu plano financeiro. Isso significa que, antes de escolher qualquer ativo, será analisada sua tolerância a riscos, experiência prévia com investimentos e a necessidade de retorno para alcançar suas metas. Sempre prezando pela simplicidade e eficiência na alocação.

Garantir uma aposentadoria digna e um futuro tranquilo é essencial para todos. Porém, temos experiência maior em guiar profissionais de saúde, executivos e empreendedores, por suas particularidades financeiras. Se você não tem certeza se o serviço é para você, entre em contato.

Você terá um diretor financeiro pessoal, cobrindo todos os temas que impactam seu dinheiro. Isso inclui desde investimentos e planejamento para aposentadoria até a proteção contra riscos como seguros de vida e financiamento de metas específicas (faculdade dos filhos, compra de imóvel, projetos pessoais). Se for relevante para suas finanças, estará na pauta.

As taxas são transparentes e variam conforme o valor do patrimônio sob consultoria. Para valores menores, a taxa anual é de até 1%, diminuindo progressivamente conforme o patrimônio cresce (chegando a 0,4% para carteiras maiores). A cobrança é feita diretamente da sua conta de investimento, sem burocracia ou surpresas. Quanto mais você cresce, mais vantajoso se torna o custo.